Nesse artigo abordaremos o processo de Criação de contratos no sistema SaguiControl, fornecendo orientações passo a passo sobre como realizar essa tarefa de maneira eficiente. A funcionalidade de Criação de contratos permite aos usuários do sistema gerar documentos contratuais com detalhes específicos, incluindo informações sobre partes envolvidas, vigência, itens e signatários. Além de permitir a assinatura do contrato de maneira 100% digital, através de integrações com terceiros.
Este tutorial é composto de 9 passos, guiando você através do processo de criação de contratos no Saguicontrol. São eles:
- Acesso ao Menu Jurídico > Contratos
- Criar Novo Contrato
- Editar um Contrato
Ao seguir esses passos, você será capaz de criar e enviar para a assinatura um contrato para seu cliente, facilitando o processo de gestão de contratos em sua empresa. Então, vamos nessa:
PASSO 1: Acessar ao Menu Jurídico > Contratos:
Navegue até o menu Jurídico no sistema e selecione a opção “Contratos”.
PASSO 2: Criar Contrato:
Para criar um novo contrato, clique em “+Contrato“
A Janela abaixo será aberta, com as informações do contrato que precisarão ser preenchidas
Informações Gerais
Preencha as Informações Gerais do Contrato, como as Partes e Datas de Início e Fim:
- Contratada(s): Refere-se à parte que está sendo contratada para prestar o serviço ou fornecer o produto;
- Contratante: A parte que está contratando o serviço ou produto, ou seja, o cliente ou empresa que solicita a contratação;
- Data de Início da Vigência: Define a data em que o Contrato começará a ter efeito, marcando o início da prestação do serviço ou entrega do produto;
- Data de Fim da Vigência: Indica a data em que o Contrato deixará de ter validade, ou seja, o fim do período acordado;
- Template de Contrato que será utilizado: Seleciona o modelo de Contrato padronizado a ser usado na criação do novo contrato, garantindo consistência nas informações e estrutura.
🔎 Para saber mais sobre a Criação de Templates de Contrato, acesse: Templates de Contratos no SaguiControl
Serviços/Produtos Inclusos no Contrato
Nessa passo você irá configurar o Faturamento e adicionar os Produtos/Serviços e suas respectivas Quantidades, referentes ao Contrato:
- Tipo de Faturamento: Define como o faturamento será processado, podendo ser mensal, único ou de acordo com outra periodicidade especificada;
- Data do Vencimento: Indica a data limite para o pagamento das faturas relacionadas ao contrato;
- Método do Pagamento: Especifica a forma de pagamento que será utilizada, como boleto, transferência bancária, cartão, entre outros;
- Quantidade: Refere-se ao número de unidades do serviço ou produto que será incluído no Contrato, determinando o volume contratado;
- Serviço/Produto que será adicionado: Indica o tipo específico de serviço ou produto que está sendo incluído no Contrato, descrevendo o que será fornecido pela contratada;
- Valor Unitário: O custo por unidade do serviço ou produto incluído no contrato;
- Desconto no valor unitário: Caso exista, é o valor ou percentual de desconto aplicado ao valor unitário do item;
- Valor total bruto: Valor total do contrato sem aplicar descontos ou deduções;
- Valor total líquido: Valor total final após a aplicação de descontos e deduções.
Assinaturas
Preencha as informações de assinatura e partes do Contrato:
- Método de Assinatura: Define como o contrato será assinado, podendo ser manualmente ou via uma integração com a plataforma de assinatura digital D4sign;
- Signatário Estrangeiro?: Informa se o signatário do contrato é estrangeiro, o que pode influenciar nos documentos exigidos ou no processo de assinatura;
- Nome Completo: Nome completo da pessoa responsável por assinar o contrato;
- CPF: Cadastro de Pessoa Física do signatário, utilizado para validação e identificação;
- RG: Documento de Identidade (Registro Geral) do signatário, também utilizado para identificação;
- E-mail: Endereço de e-mail do signatário, para envio de notificações, documentos e processo de assinatura;
- Assinar como: Define o papel do signatário no contrato, como representante da empresa, sócio, entre outros;
- Assinou o contrato?: Indica se o signatário já concluiu a assinatura do contrato, atualizando o status de assinatura.
Observações Adicionais
Este campo permitirá que você adicione informações ou observações importantes sobre o Contrato, que devem ser ressaltadas e anexadas ao contrato!
Vincular Contrato
Este passo possibilita que você relacione outros documento relevantes, que devam ser vinculados ao Contratos, pode ser um Pedido de Venda, um Orçamento, ou até mesmo um Contrato Anterior.
Finalização
A aba de Finalização do processo de Criação de Contratos serve para concluir e salvar o contrato criado. Nessa etapa, você deve clicar no botão “Salvar o Contrato” para que o contrato seja gerado.
Passo 3: Editar um Contrato
Para editar um contrato existente, é só clicar no ícone de lápis, ao lado esquerdo do contrato que precisa ser alterado.
A janela de Edição de Contratos será aberta.
No cabeçalho da janela, serão disponibilizados três botões:
- Salvar: Para Salvar alterações realizados no Contrato;
- Imprimir: Irá abrir a Janela de impressão do dispositivo;
- Três Pontinhos: Aqui três opções serão disponibilizadas:
- Realizar renovação de contrato: Permitirá que a partir do Contrato atual, você crie um novo Contrato que esteja relacionado a este;
- Gerar Faturas: A tela de criação de Faturas será aberta, permitindo criar uma ou mais Faturas referentes ao Contrato;
- Cancelar: Ao selecionar essa opção, o contrato será sinalizado como cancelado, e não estará mais em vigência.
Informações Gerais
- Status: Indica o estado atual do Contrato, podendo estar em situações como “Concluído”, “Em Criação”, “Pendente de Assinatura” ou outras opções que reflitam o progresso ou condição do contrato;
- Contratada(s): Refere-se à empresa ou pessoa que está fornecendo o serviço ou produto descrito no Contrato. É a parte responsável pela execução do objeto contratual;
- Contratante: A entidade ou pessoa que está adquirindo o serviço ou produto do Contrato. Essa parte é a responsável pelo pagamento e pela solicitação dos serviços/produtos;
- Data de Início da Vigência: A data a partir da qual o Contrato entra em vigor, ou seja, o início do período de validade do acordo firmado entre as partes;
- Data de Fim da Vigência: Indica a data em que o Contrato expira ou finaliza. Após essa data, o Contrato pode ser renovado ou encerrado, dependendo dos termos estabelecidos;
- Dados Adicionais: Campo destinado a informações extras ou complementares relevantes para o Contrato, como cláusulas especiais, observações importantes ou informações suplementares que não se enquadram nos campos pré-definidos.
Produtos/Serviços do Contrato
Nessa passo você irá configurar o Faturamento e adicionar os Produtos/Serviços e suas respectivas Quantidades, referentes ao Contrato:
- Tipo de Faturamento: Define como o faturamento será processado, podendo ser mensal, único ou de acordo com outra periodicidade especificada;
- Data do Vencimento: Indica a data limite para o pagamento das faturas relacionadas ao contrato;
- Método do Pagamento: Especifica a forma de pagamento que será utilizada, como boleto, transferência bancária, cartão, entre outros;
- Quantidade: Refere-se ao número de unidades do serviço ou produto que será incluído no Contrato, determinando o volume contratado;
- Serviço/Produto que será adicionado: Indica o tipo específico de serviço ou produto que está sendo incluído no Contrato, descrevendo o que será fornecido pela contratada;
- Valor Unitário: O custo por unidade do serviço ou produto incluído no contrato;
- Desconto no valor unitário: Caso exista, é o valor ou percentual de desconto aplicado ao valor unitário do item;
- Valor total bruto: Valor total do contrato sem aplicar descontos ou deduções;
- Valor total líquido: Valor total final após a aplicação de descontos e deduções.
Assinaturas
Preencha as informações de assinatura e partes do Contrato:
- Método de Assinatura: Define como o contrato será assinado, podendo ser manualmente ou via uma integração com a plataforma de assinatura digital D4sign;
- Signatário Estrangeiro?: Informa se o signatário do contrato é estrangeiro, o que pode influenciar nos documentos exigidos ou no processo de assinatura;
- Nome Completo: Nome completo da pessoa responsável por assinar o contrato;
- CPF: Cadastro de Pessoa Física do signatário, utilizado para validação e identificação;
- RG: Documento de Identidade (Registro Geral) do signatário, também utilizado para identificação;
- E-mail: Endereço de e-mail do signatário, para envio de notificações, documentos e processo de assinatura;
- Assinar como: Define o papel do signatário no contrato, como representante da empresa, sócio, entre outros;
- Assinou o contrato?: Indica se o signatário já concluiu a assinatura do contrato, atualizando o status de assinatura.
Template
Permite que o usuário selecione o Template desejado, e realiza alterações específicas para o Contrato em questão.
🔎 Para saber mais sobre a Criação de Templates de Contrato, acesse: Templates de Contratos no SaguiControl
Documentos Relacionados
Este passo possibilita que você relacione outros documento relevantes, que devam ser vinculados ao Contratos, pode ser um Pedido de Venda, um Orçamento, ou até mesmo um Contrato Anterior.