No SaguiControl, a criação de faturas a partir de um contrato é um processo que automatiza a geração de cobranças com base nos dados definidos no contrato. Após configurar os detalhes do contrato, como o valor total, número de parcelas e vencimentos, o sistema permite gerar as faturas automaticamente, associando-as às condições estabelecidas. Isso garante que os valores e prazos acordados sejam mantidos, facilitando a gestão financeira e a cobrança de clientes de maneira mais eficiente. O recurso é útil para contratos recorrentes, economizando tempo e reduzindo erros manuais.
Passo 1: Acesse a funcionalidade Contratos
No menu superior a esquerda, acesse Jurídico > Contratos
A Tela de Gestão de Contratos será carregada.
🔎 Para saber mais sobre a Tela de Gestão de Contratos, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Contratos no SaguiControl
Passo 2: Gerar Faturas
Para gerar as Faturas a partir do Contrato, você deverá acessar a tela de Edição de Contratos, clicando no botão de Edição em frente ao contrato desejado.
🔎 Para saber mais sobre a Edição de Contratos, acesse: Criação/Edição de Contratos no SaguiControl
Clicar nos três pontinhos no canto superior esquerdo e selecionar a opção “Faturar”.
Uma nova janela será carregada para que você realize o processo.
Em qual empresa você deseja Faturar?
- Empresa: Selecione a partir de qual empresa você deseja realizar o faturamento.
Quais itens desse Contrato serão Faturados?
- Selecione os itens do Contrato que serão faturado.
Quais Parcelas você deseja Faturar?
- Selecione se deseja faturar todas as Parcelas do Contrato, ou apenas as dentro de um período estabelecido nos campos disponíveis.
Como você deseja Faturar?
- Selecione se deseja dividir o faturamento em várias Faturas, ou em somente uma Fatura para todas as Parcelas.
Informações Financeiras
- Centro de Custo: Refere-se ao local ou departamento da empresa responsável por gerar ou controlar custos. Permite a categorização das despesas ou receitas da fatura para melhor gestão financeira;
- Categoria: Classificação da fatura de acordo com o tipo de despesa ou receita. Facilita a análise financeira ao agrupar faturas sob categorias específicas, como “despesas operacionais” ou “receitas de vendas”;
- Caixa (Fluxo de Caixa): Indica o caixa ou conta financeira a ser utilizada para registrar o pagamento ou recebimento da fatura. Esse campo permite controlar e monitorar o fluxo de caixa, garantindo precisão nos lançamentos financeiros.
Integração com o SOC
- Selecione a opção quando quiser que as faturas geradas pelo SOC substituam automaticamente as existentes no SaguiControl sempre que a integração for executada. Isso mantém as faturas atualizadas e evita duplicidade. Está opção deve ser flegada somente caso haja integração com o SOC!
Confirmar
- Confirme se os dados das Faturas estão corretos, caso todas as informações estejam certas, selecione o botão “Criar Fatura(s)” para concluir a criação das Faturas.
Pronto, o processo de Criação de Faturas a partir de um Contrato foi concluído, agora você poderá acessar as Faturas geradas dentro da Tela de Gestão de Faturas.
🔍 Para saber mais sobre a Tela de Gestão de Faturas, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Faturas no SaguiControl